实时 FEMA 警报确保与受影响的房主及时沟通。
贸易展会线索处理时间从数周缩短为实时捕获。
营销合规自动化确保以最少的人工工作量遵守法规。
关于 Benchmark Mortgage
公司规模：500-1,000 名员工
行业：抵押贷款
地点：德克萨斯州普莱诺
自动化潜在客户管理，实现更快的客户联系
在实施自动化之前，管理新的抵押贷款线索是一个分散的过程。Benchmark 主页上的联系表格允许潜在借款人表达兴趣，但确保每个线索及时到达正确的贷款专员是一项挑战。
Benchmark Mortgage 的引导路由 Zap 的工作方式如下：
潜在借款人在公司网站上提交表格。
Zapier 通过webhook捕获数据，使用Zapier Formatter格式化数据，并将借款人的联系方式存储在Zapier Tables中。
该信息通过 Zapier 发送到Google Sheet 。
从这里开始，根据客户是否已 中英数据 经有指定的贷款人员，工作流程分为两条路径。
如果他们没有指定的贷款要约，则会自动通过Podium向潜在客户发送短信，发送给消费者直销团队，并添加到他们的 CRM 中。
如果他们确实有指定的贷款要约，则会起草一封包含重要信息的 电子邮件。
我一直在寻求增加更多便利，使我们的工作更容易完成。
杰森
“现在是一个无缝交接的过程。以前，贷款人员需要手动转发电子邮件。这确保不会有线索被遗漏，”他说。