第步：检查当前流程确定最终目标后，您必须检查当前的业务流程，了解它们如何影响您的组织和客户。您必须询问销售、营销和客户支持部门，以确定最佳实践。这将确保您能够了解自己不足之处，并实施提供实现成功的最佳方法的 CRM。
步骤 3：让合适的人参与进来
人员是 CRM 战略不可或缺的一部分；如果没有他们的支持，您将会遇到障碍，无法实现目标。这就是为什么您必须将选择 CRM 系统的决策委托给代表组织中各个部门职能需求的核心团队。为此，请采访您认为会直接或间接受到新系统影响的个人。
系统用户：经常与系统交互并直接与客户打交道的人。客户服务代理、现场和内部销售代表以及营销人员是系统用户的典型例子。
系统集成商：系统集成商提供定期维护，并负责 CRM 的 牙买加 WhatsApp 数据 实施和集成。他们负责技术方面的考虑。您的 IT 员工就是一个合适的例子。
系统管理员：系统管理员负责监督活动并向高层管理人员提供业务分析和报告。他们还负责培训系统用户如何有效使用系统。
系统客户：系统客户是依赖 CRM 软件共享的信息（如报告、摘要、帐户状态等）的人。您可以在组织内部和外部找到他们。典型的例子是您的业务合作伙伴和营销主管。
系统签核人：负责最终采购的人员，例如高级管理人员、董事、董事会成员和顾问，被称为系统签核人。他们负责最终采购决策。
只有与这五个用户群合作后，您才能在选择 CRM 时做出正确的选择。
步骤 4. 研究现有的 CRM 系统
选择 CRM 是一项重大决定，将对您的组织产生重大影响。因此，在选择合适的 CRM 系统之前，您必须对现有的 CRM 系统进行深入研究。
以下是您在 CRM 中必须寻找的关键功能：
联系人管理 联系人管理功能可确保所有客户详细信息（从他们的联系人到您与他们的对话）立即提供给您组织的所有成员。
潜在客户管理 此功能可让您组织中的 CRM 用户跟踪渠道活动、任务和目标。根据这些数据，他们可以采取适当的行动来转化这些潜在客户。
销售预测 “销售预测”功能使销售部门能够更好地了解他们的销售渠道，并了解他们距离达成销售目标还有多远。如果您是销售经理，您可以使用这些报告来激励您的团队。
员工之间的即时通讯 借助即时通讯功能，贵组织员工之间的协作变得更加容易。他们可以快速提出和回答彼此的问题。经理可以不断检查他们的团队，员工可以寻求即时反馈和支持。
电子邮件追踪 通过电子邮件跟踪功能，您的组织可以在任何设备上全面了解其客户和潜在客户。