总部位于加州的财富管理平台Personal Capital正在与BancAlliance 合作，这一重要合作将使前者能够访问 BancAlliance 的 200 家社区银行网络。
屏幕截图 2016-07-12 上午 9.16.05BancAlliance 的会员银行遍布美国 40 个州，资产管理规模从 2 亿美元到 100 亿美元不等，它们可以获得帮助它们与大型金融机构竞争的计划和服务。会员银行现在可以提供由 Personal Capital 支持的联合品牌个人理财和财富管理工具。BancAlliance 首席执行官 Brian Graham在一份新闻稿中表示：“借助 Personal Capital，我们能够为会员提供当今最好的工具，帮助他们的客户规划自己的未来。此外，我们的会员将通过 Personal Capital 获得一个全新的营销渠道。”
其目标是扩大银行为客户提供的产品和服务范围，并为客户提供增加、管理和了 丹麦电子邮件列表 其净资产的工具。Personal Capital 首席执行官 Bill Harris 表示：“通过与 BancAlliance 的合作，客户可以获得传统上只有超级富豪才能获得的工具和建议。”
Personal Capital 已帮助其 100 万注册用户追踪 2450 亿美元资产，其资产管理规模达 25 亿美元。上个月，该公司聘请了前 Yodlee 首席财务官 Mike Armsby 担任新任首席财务官。5 月份，Personal Capital获得了 5000 万美元的投资，估值升至 5 亿美元。该公司预计 2017 年将再筹集 2500 万美元。
Personal Capital最近在 2015 年旧金山 FinDEVr 会议上进行了演讲，该公司的首席技术官 Fritz Robbins 谈到了数据驱动的退休计划。在 2014 年 FinovateSpring 会议上，首席执行官 Bill Harris 和首席产品官 Jim Del Favero 首次推出了一键投资方案。