销售自动化——销售自动化是指 CRM 系统自动执行重复的手动任务的能力。这会加快您的工作流程并提高生产力。将自动化应用于营销、销售和服务活动。例如：
根据表单提交自动创建潜在客户或联系人
创建“if-then”规则，例如：创建发票时，它会自动发送给客户。当客户创建票证时，会向相关代表发送短信。
设置自动跟进电子邮件
自动发送生日电子邮件
设置通知以提醒客户下一步行动
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来源：Vtiger
电子邮件集成：将您的电子邮件链接到您的 CRM 系统，以便您收到的每封电子邮件只需按一下按钮即可添加到您的 CRM 中的正确联系人。大多数 CRM 系统都有指向 Outlook、Gmail 和 Apple Mail 的标准链接。这样，就不会丢失任何信息，并且所有相关人员都可以管理一切。
文档管理： CRM 允许您创建、上传和保存文档。您还可以将它们链接到一个或多个公司关系以便在其中进行协作。通过将您的 CRM 与 Google Drive 和 Dropbox 等文件存储平台集成，您可以获得无限存储空间以及与公司外部人员共享文件的能力。您还可以根据职责分工指定文档检查，并保护文档不被未经授权的人员更改。搜索功能允许您按关键字、类别或内容搜索文档。这意味着只要您所在地有互联网连接，您就可以随时随地访问价格和产品目录。
报价/报价管理——从您的 CRM 系统创建报价或报价并将其发送给客户可节省大量时间。系统会自动创建报价，并根据目录中选择的产品或服务调整价格。由于系统会自动计算价格，因此这可以省去您计算的麻烦。系统实现了销售预测，以便管理人员可以了解每个客户的潜在收入。您还可以通过您的标识和公司颜色来个性化优惠。这样，您可以确保所有文档在视觉上一致。此外，如果您有电子邮件集成，则可以直接从系统向客户发送优惠。系统还会立即创建后续行动，并自动记录在代表的议程中。
管道管理——销售管道是整个销售过程的可视化概览。在管道中，您可以看到潜在客户处于销售过程的哪个阶段，以及潜在销售额有多高。
销售渠道法案
销售渠道概览
行为 ！
通过这个清晰的概述，您可以预测未来的业务结果。您可以准确地看到销售渠道的订单总价值。假设您渠道中的潜在客户总价值为 60,000 美元，平均转化率为 10%。那么您就知道，您可以预期 6,000 欧元的营业额。
管道管理可以帮助您更好地预测业务结果。此外，代表们也清楚地知道他们是否能够实现他们的目标。如果有必要，管理人员也可以及时干预。
Jedi – 专家的 CRM 技巧
关系管理得分 60-100%
您的客户关系管理水平已经相当高了。您可能尚未尝试过一 玻利维亚电报数据 高级功能，它们可以帮助您将客户服务提升到新的水平并简化您的业务运营。
多渠道 CRM –
您的客户是移动的，并在多个渠道和设备之间切换。您如何关注那些在智能手机上进行研究、在平板电脑上将产品添加到购物车并在桌面上完成交易的人？您如何为这些客户提供个性化的客户体验？要做到这一点，您需要一个中央系统，例如多渠道 CRM。如果没有这个系统，几乎不可能追踪（潜在）客户和贵公司之间的所有互动。
多渠道 CRM 让您深入了解客户的行为，并让您有机会根据客户的兴趣和需求定制营销。当您提供定制体验时，客户对您品牌的信任和忠诚度就会增强。