当您将 Google 日历与 Vtiger CRM 连接时,您将能够将您的活动从 Google 日历同步到 Vtiger CRM 反之亦然(双向同步)。为此,您需要前往 Vtiger 事件模块来配置设置。根据您的业务需求,您可以选择从 Google 同步到 Vtiger、从 Vtiger 同步到 Google,或者两者兼而有之。
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集成完成后,您将能够从 Google 日历或 Vtiger CRM 中的不同模块安排活动。创建的事件将自动反映并记录在两个位置。
Vtiger CRM 中的日历
假设 Neha 正在更新她的 CRM 中的联系人记录,并突然记得与她的同事安排有关药品制造最佳实践的网络研讨会。
因此,您无需前往 Gmail 帐户从 Google 日历创建活动,而是可以使用 Vtiger 活动模块并添加所有相关信息。您可以添加主题、活动类型(如通话、事件、群组事件等)等信息。一旦保存,它将出现在 Google 日历上。
您还可以从 Vtiger 联系人、交易或快速创建部分创建事件。 爱沙尼亚电话号码数据 您还可以选择安排普通通话或移动通话。通过单击日历图标,您将能够通过添加开始日期和截止日期来创建任务和项目。
Google 日历中的日历
与 Vtiger CRM 类似,您可以从 Google 日历安排将记录在 CRM 中的活动或会议。只有在 Vtiger 事件设置中设置从 Google 到 Vtiger 的同步时才有可能。
您可以预约时段并通过添加深入信息来创建活动。
Neha 可以向队友分配任务来进行药物试验的第 1 阶段或第 2 阶段,并指明任务的开始和结束日期和时间。这样,您的团队成员将能够按时提交作业。