要让销售习惯在 CRM 中处理所有客户相关事务。
CRM 不等于 Excel，它更侧重流程、互动与自动化。
在 CRM 中创建活动任务，如拜访、电话、邮件等。
字段命名需简洁明确，便于搜索和批量操作。
潜在客户的冷却期不宜过长，易流失或被竞争对手抢走。
不同阶段可设置不同客户关怀内容，提升参与度。
跟进频率不能一刀切，需结合客户反应灵活调整。
客户反馈也应记录在 CRM，辅助改进产品和服务。
CRM 的数据分析能为市场 电话号码列表 部提供精准投放建议。
跨团队协作时，CRM 可同步销售和客服共享信息。
企业发展阶段不同，对 CRM 要求也不同，需灵活选型。
线索自动分配规则要合理，避免资源不均。
自动化邮件设置要注意频率，避免用户反感。
初期别追求太多复杂功能，稳定使用才是关键。
很多 CRM 提供日历同步，便于日程管理。
销售人员应养成及时更新状态的习惯。
线索沉寂时间过长应设提醒机制激活或归档。
部分 CRM 可接入呼叫系统，自动记录通话内容。
结合地理信息系统分析客户区域分布，提高线下投放效率。