如何通过 6 个步骤创建客户门户

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如果您决定启动客户门户，那么在启动日之前您需要采取以下六个关键步骤。

步骤 1：定义目标和要求
在启动客户门户之前，请明确说明您希望它能帮助您的企业实现哪些目标。也许主要重点是自助服务，但您也希望通过包括访问社区论坛（例如Slack 上的 Serviceblazer 社区您是否需要一个集中位置来存放产品文档和用户指南，以供客户和支持团队成员使用？如果您想集成人工智能客服人员融入到您的支持操作中，那么您将需要一个能够提供这种灵活性的平台。

第 2 步：选择正确的平台
在考虑新的客户门户平台时，请务必做好功课。检查它与您现有的工具（如 CRM）的集成程度，并仔细查看其安全性和合规性功能。平台提供强大的技术支持并且足够灵活以满足您的需求也很重要，例如服务云。

步骤 3：设计门户
考虑客户将如何使用门户，并在设计时充分考虑客户的易用性。清晰、组织良好的门 亚美尼亚 whatsapp 数据 户将提升用户体验。别忘了品牌塑造。

步骤 4：开发关键功能
精心打造客户门户的核心功能。也许包括知识管理人工智能这些功能将帮助您的企业检索、存储和与客户和支持代表共享公司知识。或者您可能想实施 Agentforce Service Agent 来为常规和复杂问题或社区论坛提供即时、个性化的服务，如 Serviceblazer。

步骤 5：集成和测试
一旦你的关键功能到位，门户的设计也已成型，就测试它的功能。首先，将它与现有的系统（如 CRM）连接起来，确保所有数据流畅、准确。然后，进行彻底的测试，以验证所有集成功能是否正常运行，以及用户体验是否在不同平台和设备（包括移动设备）上保持无缝衔接。最后，进行安全和性能测试，以确保客户门户功能强大，能够处理高流量，同时保护客户数据。这就是为什么数据云非常重要。通过将安全数据存储和加密与 Service Cloud 中的客户服务工作流程集成，Data Cloud 可确保敏感信息仅由授权人员处理和访问，从而保护客户的数据。